A történet ott folytatódik, ahol a sorozat végén abbahagyták. Yuki visszatért Shuichi-hez és ismét együtt élnek. Bár a kapcsolatuk nem éppen felhőtlen. Yuki még a szokásosnál is ridegebb a fiúval. Nem válaszol a kérdéseire, nem hajlandó beszélni vele. Egyáltalán nem foglalkozik Shuichi-val. Ez kihat a fiatal énekes munkájára is. Ki kéne adni az új CD-jüket, csak éppen még nincs meg hozzá az új dal, aminek megírása Shuichi-re várna. De mivel a fiú rossz passzban van, nem megy neki. A barátai mindent megtesznek, hogy kilábaljon a válságból, de sehogy sem sikerül.

A legutolsó csepp a pohárban az, hogy kiderül, mivel foglalatoskodott Yuki az utóbbi időben. A Nittle Grasper ugyebár újra összeállt és meghívták őket a Tokiói Zenei Fesztiválra. Erre az eseményre pedig egy új dallal rukkolnak elő, aminek nem akárki a szövegírója!

Shuichi magába roskad, hazaköltözik. Szokás szerint Hiro az, aki segítő kezet nyújt neki. Együtt mennek a fesztiválra, hogy láthassák a Nittle Grasper-t és természetesen Yukit. Ott aztán minden kiderül, Shuichi hatalmas lehetőséget kap. A második rész utolsó perceiben láthatjuk, hogy Shuichi és Yuki ismét együtt vannak, és még jobb a kapcsolatuk, mint valaha.

Az OVA egyébként már egy kicsit több yaoi-t tartalmaz, de ez csak a gyenge idegzetű fiúknak okozhat problémát. Nekik nem ajánlom, de mindenki másnak igen!